財(cái)聯(lián)社資訊獲悉擁有良好碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)。除電力已納入外石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空剩余七大行業(yè)將在“順利對(duì)接、平穩(wěn)過渡”的基調(diào)下逐步納入全國(guó)碳市場(chǎng)。
2020年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量3708萬噸按噸鋁耗電13500kWh測(cè)算總耗電約5005.8億kWh約占2020年我國(guó)全社會(huì)用電量的6.5%高耗能特征顯著。碳達(dá)峰、碳中和成未來重要發(fā)展趨勢(shì)；能源“雙控”目標(biāo)已成為各地綠色發(fā)展評(píng)價(jià)重要依據(jù)。碳中和戰(zhàn)略及“雙控”考核對(duì)電解鋁行業(yè)的影響來自供需兩個(gè)方面：首先供給端火電鋁面臨政策壓力電價(jià)逐步抬升同時(shí)新增產(chǎn)能或面臨不確定性；需求端新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步明確持續(xù)推升電解鋁等基本金屬需求。中信證券分析指出碳達(dá)峰背景下鋁供給天花板可能下降相關(guān)碳排放政策可能抬升單噸成本疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長(zhǎng)期需求鋁行業(yè)景氣周期開啟預(yù)計(jì)盈利中樞和價(jià)值中樞將顯著抬升。
A股上市公司中神火股份電解鋁產(chǎn)能80萬噸/年、鋁材產(chǎn)能10萬噸/年、鋁箔2.5萬噸/年子公司云南神火90萬噸水電鋁一體化項(xiàng)目一系列45萬噸已于2020年9月初全部通電啟動(dòng)。云鋁股份擁有年產(chǎn)水電鋁239萬噸生產(chǎn)能力。南山鋁業(yè)自有81.6萬噸電解鋁產(chǎn)能公司表示投產(chǎn)生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)產(chǎn)能利用率100%。
巨頭大幅提價(jià) 稀土價(jià)格單月最高漲超30%
北方稀土公布3月輕稀土氧化物掛牌價(jià)相比2月份的掛牌價(jià)氧化鐠釹、金屬鐠釹、氧化釹等數(shù)個(gè)品類的環(huán)比漲幅巨大在25-33%之間。
稀土在電子屏幕、光纖通信、超導(dǎo)材料等諸多領(lǐng)域有著不可替代的作用也是升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料被喻為“工業(yè)維生素”是重要的戰(zhàn)略資源美國(guó)、日本、歐盟等世界主要經(jīng)濟(jì)體相繼出臺(tái)政策將稀土納入國(guó)家戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備。中國(guó)銀河分析指出工信部部長(zhǎng)指出稀土沒賣出“稀”的價(jià)格賣出了“土”的價(jià)格表明了政府對(duì)于國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)的重視與整改的決心在政策呵護(hù)與新能源汽車打開稀土需求空間的支持下稀土價(jià)格在一季度有望繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲。
A股上市公司中北方稀土冶煉分離產(chǎn)能8萬噸/年、稀土金屬產(chǎn)能1萬噸/年稀土原料產(chǎn)能位居全球第一輕稀土（氧化鐠釹）全球市占率30%左右。五礦稀土是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的中重稀土分離企業(yè)之一自2012年以來所獲得的中重稀土冶煉分離總量控制計(jì)劃指標(biāo)均居前列。廣晟有色是國(guó)家6大稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一廣東稀土集團(tuán)的唯一上市平臺(tái)旗下控制3家稀土礦企業(yè)、4家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠。
全球芯片大缺貨 該半導(dǎo)體價(jià)格暴漲6成 幾大巨頭產(chǎn)能全開仍供不應(yīng)求
半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片DRAM的現(xiàn)貨（即時(shí)合約）價(jià)格正在上漲。指標(biāo)產(chǎn)品與年初相比上漲約6成創(chuàng)出2019年3月以來的最高水平。
個(gè)人電腦等需求增加再加上汽車生產(chǎn)快速?gòu)?fù)蘇半導(dǎo)體需求超預(yù)期增加。DRAM現(xiàn)貨市場(chǎng)的主要客戶是中小內(nèi)存卡企業(yè)等缺少庫存的小型客戶占世界市場(chǎng)的1成左右價(jià)格敏感地體現(xiàn)出供求關(guān)系。主流的4GB DDR4內(nèi)存在3月9日的中間價(jià)為1個(gè)2.68美元左右。如今全球芯片大缺貨存儲(chǔ)器巨擘三星電子和SK海力士產(chǎn)能全開DRAM仍市場(chǎng)供不應(yīng)求。TrendForce數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前手機(jī)和移動(dòng)設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域占比達(dá)39.6%；但未來隨著更多的計(jì)算和存儲(chǔ)向云端轉(zhuǎn)移服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長(zhǎng)的領(lǐng)域之一預(yù)計(jì)2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長(zhǎng)至48%。
A股上市公司中紫光國(guó)微參股公司西安紫光國(guó)芯DRAM存儲(chǔ)器芯片和內(nèi)存模組實(shí)現(xiàn)了全球量產(chǎn)銷售是國(guó)產(chǎn)DRAM存儲(chǔ)器的主要供應(yīng)商。深科技全資子公司沛頓科技是國(guó)內(nèi)唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測(cè)試到模組成品生產(chǎn)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。兆易創(chuàng)新表示公司自研DRAM產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2021年上半年會(huì)有產(chǎn)品推出。
大環(huán)境和政策均指向這一行業(yè) 或是近年來經(jīng)營(yíng)景氣度較高一年
2月新增人民幣貸款1.36萬億同比多增4529億；新增社融1.71萬億同比多增8392億社融余額同比13.3%環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；M1、M2同比7.4%、10.1%環(huán)比分別減少7.3%、增長(zhǎng)0.7%。實(shí)體融資需求旺盛新增社融和信貸大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。
數(shù)據(jù)方面銀行信貸需求在對(duì)公層面十分旺盛居民短貸的負(fù)增長(zhǎng)也明顯好于基期銀行還通過控制票據(jù)貼現(xiàn)量為其他貸款騰挪額度。貨幣政策回歸常態(tài)下信貸供給受限銀行貸款定價(jià)或?qū)⒅鸩缴闲欣孟⒉?。興業(yè)證券表示2021年無論從宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣環(huán)境還是監(jiān)管政策來看均是近年來銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣度較高的一年。在經(jīng)濟(jì)上行信用邊際收緊的環(huán)境中銀行行業(yè)兼具定價(jià)上行和不良改善的基本面雙重利好。
A股上市公司中成都銀行受益成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)持續(xù)推進(jìn)作為同城獨(dú)家法人銀行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足申萬宏源預(yù)計(jì)公司今年對(duì)公端將繼續(xù)加大基建類項(xiàng)目貸款投放。華夏銀行年初獲得京投公司增持1%股份中信證券表示公司近年在定價(jià)管理、資本管理方面管理水平持續(xù)提升未來科技化、零售化和綜合化方面戰(zhàn)略推進(jìn)有望助力報(bào)表質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升。
“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”成立 行業(yè)缺貨、漲價(jià)仍在不斷上演
中、美兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)過多輪討論磋商今天宣布共同成立“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”將為中美兩國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)及時(shí)溝通的信息共享機(jī)制交流有關(guān)出口管制、供應(yīng)鏈安全、加密等技術(shù)和貿(mào)易限制等方面的政策。工作組計(jì)劃每年兩次會(huì)議分享兩國(guó)在技術(shù)和貿(mào)易限制政策方面的最新進(jìn)展。
半導(dǎo)體缺貨、漲價(jià)仍在不斷上演需求端逐漸恢復(fù)正常的前提下短期內(nèi)供不應(yīng)求無法緩解產(chǎn)能成為晶圓廠和封測(cè)廠今年業(yè)績(jī)的重要保證。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件對(duì)重要半導(dǎo)體生產(chǎn)基地造成停工影響供給吃緊情況進(jìn)一步加劇。華金證券分析指出國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈訂單飽滿將帶來業(yè)績(jī)上的體現(xiàn)具備產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)受益。
A股上市公司中臺(tái)基股份擁有完整的大功率半導(dǎo)體器件生產(chǎn)線具有年產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件200萬只以上的能力是國(guó)內(nèi)大功率半導(dǎo)體器件主要的提供者之一。士蘭微形成了多個(gè)技術(shù)門類的半導(dǎo)體產(chǎn)品如帶電機(jī)變頻算法的控制芯片、功率半導(dǎo)體芯片等。國(guó)科微固態(tài)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品已通過了國(guó)密、國(guó)測(cè)認(rèn)證全國(guó)標(biāo)超高清4K解碼芯片GK6323已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并穩(wěn)定銷售。
需求逐漸復(fù)蘇 多地水泥價(jià)格集體上漲
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情中心消息目前各地積極推動(dòng)開工復(fù)工水泥行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸復(fù)蘇。多地水泥價(jià)格集體上漲。其中廣東粵北及珠三角地區(qū)企業(yè)9日起陸續(xù)上調(diào)熟料價(jià)格20元/噸重慶渝東北庫區(qū)主要廠家9日陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥出廠價(jià)格30元/噸。另外還有四川、甘肅、內(nèi)蒙等多地均紛紛上調(diào)水泥價(jià)格。
另外昨日晚間消息擁有良好碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)。方正證券盛昌盛表示水泥行業(yè)格局穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域需求依然旺盛當(dāng)前水泥整體估值低位安全邊際強(qiáng)。
上市公司中華新水泥在重慶、四川、廣東、河南等省市及塔吉克斯坦、柬埔寨總計(jì)擁有190余家分子公司具備水泥9000萬噸/年及處置廢棄物550萬噸/年（含在建）的總體產(chǎn)能；天山股份擬注入中國(guó)建材水泥資產(chǎn)交易完成后公司的水泥產(chǎn)能將提升至約4億噸以上水泥熟料產(chǎn)能將提升至約3億噸以上商品混凝土產(chǎn)能將提升至近4億立方米左右。
大眾下周舉辦“電池日”
據(jù)外媒報(bào)道大眾集團(tuán)將于3月15日舉辦大眾首屆“動(dòng)力日”活動(dòng)上將發(fā)布該集團(tuán)在電池方面的最新進(jìn)展形式類似于特斯拉的“電池日”。
去年9月28日大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）CEO馮思翰在2020世界新能源汽車大會(huì)上透露到2025年大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)每年的電池產(chǎn)能需求將達(dá)到150GWh。為此大眾加強(qiáng)了與國(guó)內(nèi)本土電池供應(yīng)商的合作。
上市公司中國(guó)軒高科2020年5月28日晚間公告擬向大眾中國(guó)定增募資不低于60億元同時(shí)國(guó)軒高科控股股東珠海國(guó)軒和實(shí)控人李縝向大眾中國(guó)轉(zhuǎn)讓公司5%股權(quán)大眾中國(guó)將為其第一大股東；先惠技術(shù)已成為大眾、華晨寶馬等一線整車廠的動(dòng)力電池PACK線主要供應(yīng)商。
